投递人 itwriter 发布于 2016-04-07 08:44 原文链接 [收藏] « »

  雷建平 4 月 7 日报道

  A 股公司世纪游轮(002558.SZ)今日发布公告,宣布证监会核准公司重大资产重组及向兰麟投资等发行股份购买资产并募集配套资金,这意味着巨人网络回归A股进入倒计时阶段。

  根据重组预案,世纪游轮拟以 29.58 元/股价格向巨人网络全体股东发行约 4.425 亿股股票,购买巨人网络 100% 股权,交易对价预估值约 131 亿元。

  其中,证监会批准世纪游轮向兰麟投资发行 156,723,643 股股份、向腾澎投资发行 54,326,299 股股份、向鼎晖孚远发行 46,996,884 股股份、向铼钸投资发行 45,862,513 股股份;

  世纪游轮向中堇翊源投资发行 42,724,440 股股份、向澎腾投资发行 38,306,386 股股份、向弘毅创领发行 35,247,663 股股份、向孚烨股权投资发行 23,498,442 股股份购买相关资产。

巨人网络回归A股获批准壳公司世纪游轮拿到批文

重组前巨人网络股权结构

  本次重组完成后,巨人网络将成上市公司全资子公司,巨人网络及其子公司将成上市公司的经营实体。

  本次收购前,彭建虎为上市公司的控股股东及实际控制人。本次收购完成后,巨人网络 CEO 史玉柱为上市公司实际控制人,兰麟投资将成为上市公司的控股股东。

  巨人网络净利润在 2015 年同比出现大降

巨人网络回归A股获批准壳公司世纪游轮拿到批文

  具体情况为,本次收购完成后,不考虑配套募集资金发行股份影响,兰麟投资将持有世纪游轮 156,723,643 股股份,持股比例 30.78%;

  兰麟投资一致行动人腾澎投资将持有世纪游轮 54,326,299 股股股份,持股 10.67%,合计持 211,049,942 股股份,占世纪游轮发行后总股本 41.45%,兰麟投资将成世纪游轮的控股股东。

巨人网络回归A股获批准壳公司世纪游轮拿到批文

  从具体财务数据看,巨人网络 2015 年前 9 个月营收为 15.476 亿元,运营利润为 1.99 亿元,归属于母公司所有者的净利润为 2.22 亿元。

  巨人网络 2014 年营收为 23.39 亿元,营业利润为 10.9 亿元,归属于母公司所有者的净利润为 11.61 亿元,从趋势判断看,巨人网络的净利润在 2015 年同比出现大幅下降。

巨人网络回归A股获批准壳公司世纪游轮拿到批文

  巨人网络签署有对赌协议,要求其 2016 年、2017 年、2018 年净利润分别为 10 亿元、12 亿元、15 亿元,3 年一共要完成 37 亿元的净利润。

  截至 2015 年 9 月 30 日,巨人网络全部 VIE 协议及 VIE 协议控制关系已彻底解除。

  巨人网络的壳公司世纪游轮主营业务为内河涉外豪华游轮运营业务和旅行社业务,2012 年、2013 年和 2014 年归属于母公司净利润分别为 4019 万元、310 万元、1058 万元。

  世纪游轮称,交易完成后上市公司将成一家以网络游戏为主的综合性互联网企业,上市公司盈利能力及发展空间将得到有效提升,重组有助于提高上市公司资产质量和可持续经营能力。

 
来自: 腾讯科技
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标签: 巨人

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