投递人 itwriter 发布于 2017-10-31 09:25 原文链接 [收藏] « »

  网络借贷平台拍拍贷周一向美国证券交易委员会提交的招股说明书 1 号修正文件(F-1/A)中表示,该公司将在首次公开招股中发行 1700 万股美国存托凭证,拟定的发行价格区间为 16 美元至 19 美元。

  拍拍贷每股美国存托凭证代表 5 股普通股,该公司在 1 号修正文件中还授予承销商选择购买最多额外 255 万股超额配售。按照上述数据计算,拍拍贷通过首次公开招股最多能够募集到 3.7145 亿美元。投资银行瑞士信贷、花旗集团为拍拍贷首次公开招股的联席主承销商。拍拍贷已申请在纽约证券交易所挂牌交易,证券代码为“PPDF”。

  拍拍贷(上海拍拍贷金融信息服务有限公司)成立于 2007 年 6 月,总部位于国际金融中心上海,并于 2015 年 4 月完成C轮融资。9 年来累计帮助借款用户完成 230 万笔成功借款,帮助投资用户完成 1300 万笔成功投资。

  拍拍贷的招股说明书 1 号修正文件还显示,在首次公开招股之前,红杉资本持有拍拍贷 356,123,700 股普通股,占总股本的 25.5%,首次公开招股后将被稀释至 23.8%;光速安振中国创业投资(Lightspeed China Partners)及其子公司持有拍拍贷 144,884,100 股普通股,占总股本的 10.4%,首次公开招股后将被稀释至 9.7%。

  拍拍贷董事和高管合计持有公司1,190,632,800 股普通股,占总股本的 83.4%。其中,拍拍贷首席执行官张俊持有公司 82,759,800 股普通股,占总股本的 5.9%,首次公开招股后被稀释至 5.5%;首席风险官李铁铮持有公司 32,987,900 股普通股,占总股本的 2.4%,首次公开招股后被稀释至 2.2%;首席营销官胡宏辉持有公司 77,883,400 股普通股,占总股本的 5.6%,首次公开招股后被稀释至 5.2%;首席技术官顾少丰持有公司 396,068,900 股普通股,占总股本的 28.3%,首次公开招股后被稀释至 28.3%。

  招股说明书 1 号修正文件显示,截至 2017 年 6 月 30 日,拍拍贷今年上半年的净营收为人民币 17.349 亿元(约合 2.557 亿美元),高于上年同期的人民币 3.516 亿元。拍拍贷 2016 年净营收为人民币 12.16 亿元(约合 1.75 亿美元),高于 2015 年的人民币 1.957 亿元。

  截至 2017 年 6 月 30 日,拍拍贷今年上半年的运营营收为人民币 17.334 亿元(约合 2.557 亿美元),高于上年同期的人民币 3.539 亿元。其中,贷款手续费为人民币 13.161 亿元(约合 1.941 亿美元),高于上年同期的人民币 2.905 亿元;贷后服务费为人民币 1.757 亿元(约合 2590 万美元),高于上年同期的人民币 3660 万元。拍拍贷 2016 年运营营收为人民币 12.087 亿元(约合 1.741 亿美元),高于 2015 年的人民币 1.957 亿元。其中,贷款手续费为人民币 9.114 亿元(约合 1.313 亿美元),高于 2015 年的人民币 1.643 亿元;贷后服务费为人民币 1.704 亿元(约合 2450 万美元),高于上年同期的人民币 2510 万元。

  拍拍贷今年上半年的总运营支出为人民币 8.984 亿元(约合 1.325 亿美元),高于上年同期的人民币 3.998 亿元。其中,原生和服务支出为人民币 3.804 亿元(约合 5610 万美元),高于上年同期的人民币 1.621 亿元;销售与营销支出为人民币 3.244 亿元(约合 4780 万美元),高于上年同期的人民币 1.317 亿元;总务与行政支出为人民币 1.936 亿元(约合 2860 万美元),高于上年同期的人民币 1.060 亿元。拍拍贷 2016 年的总运营支出为人民币 9.789 亿元(约合 1.410 亿美元),高于上年同期的人民币 3.408 亿元。其中,原生和服务支出为人民币 3.881 亿元(约合 5590 万美元),高于上年同期的人民币 9940 万元;销售与营销支出为人民币 3.530 亿元(约合 5080 万美元),高于上年同期的人民币 1.254 亿元;总务与行政支出为人民币 2.378 亿元(约合 3430 万美元),高于上年同期的人民币 1.159 亿元。

  拍拍贷今年上半年税前利润为人民币 12.389 亿元(约合 1.827 亿美元),高于上年同期的人民币 4710 万元。拍拍贷 2016 年税前利润为人民币 5.498 亿元(约合 7920 万美元),好于 2015 年的税前净亏损人民币 6780 万元。

  拍拍贷今年上半年净利润为人民币 10.486 亿元(约合 1.547 亿美元),高于上年同期的人民币 4190 万元。拍拍贷 2016 年净利润为人民币 5.015 亿元(约合 7220 万美元),好于 2015 年的净亏损人民币 7210 万元。

  拍拍贷今年上半年归属普通股股东的净亏损为人民币 4.079 亿元(约合 6020 万美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币 1.393 亿元。拍拍贷 2016 年归属普通股股东的净亏损为人民币 6050 万元(约合 870 万美元),2015 年归属普通股股东的净亏损为人民币 1.801 亿元。

 
来自: 腾讯科技
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标签: 拍拍贷

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