投递人 itwriter 发布于 2018-06-02 12:17 原文链接 « »

  6 月 2 日,富士康工业互联网(工业富联)董事长陈永正在 DeepTech 深科技大会上透露,工业富联将于 6 月 8 日在上交所敲钟上市。

  此前,工业富联(601138) 于 5 月 27 日晚间披露网上中签结果,中签号码共有 1006101 个,每个中签号码只能认购 1000 股。中签的投资者须在 5 月 28 日及时履行缴款义务。同日,工业富联披露了 IPO 战略配售结果。

  工业富联 IPO 战略配售结果显示,20 家战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 5.908 亿股,约占发行总数量的 30%。

  对于这 20 家战略投资者的选择标准,工业富联表示,主要考虑三点因素:一是具有良好市场声誉和影响力;二是大型国企、大型保险公司或下属企业以及国家级基金等;三是与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股。

  参与配售的投资者来头都不小,以央企(国资)投资平台与 BAT 为主。

  其中,上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)获配股数最多,达 7254.9 万股,中央汇金获配股数为 5809.7 万股,中国国有企业结构调整基金获配 3409.4 万股,上述战投持股 50% 锁定 12 个月,50% 锁定 18 个月。BAT 也如期入局,阿里巴巴、腾讯、百度各获配 2178.6 万股,股票锁定期 36 个月。

  此外,中国人寿、东方明珠等也大笔参与配售。东方明珠在 27 日晚间公告,以自有资金约 3 亿元,参与工业富联战略配售获配 2178.6 万股。东方明珠表示,参与工业富联战略配售,以资本为纽带,有利于双方在多项业务层面寻求共识,开展战略合作。

  值得注意的是,此次战略配售共获配股数 5.908 亿股,投入资金约 81.35 亿元。

  四档锁定期最长达 48 个月

  战略配售投资者的锁定期有四档,包括 12 个月、18 个月、36 个月、48 个月。

  大部分战略投资者持股锁定期都是 50% 锁定 12 个月,50% 锁定 18 个月,BAT 及东方明珠、同方金融控股的持股锁定期达 36 个月,而锁定期最长达 48 个月的战略配售投资人是义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合作),与 BAT 一样获配股数 2178.6 万股。该合伙企业是 IDG 资本关联产业投资基金,由义乌市金融控股有限公司持有 74.98% 份额。

  这次工业富联在四年后重启战略配售,且持股锁定期如此之长,既减轻了二级市场压力,也从侧面反映了实力机构对于公司股价的信心。

  资金对于工业富联的追捧早有显现。工业富联在上交所 IPO,发行价格 13.77 元,发行市盈率 17.09 倍,本次公开发行 19.695 亿股,占发行后总股本的 10%,总募资额为 271.2 亿元。网上发行最终中签率为 0.34208404%。

  网下配售爆发

  工业富联此次网下配售迎来了爆发。根据相关回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 711.06 倍,高于 150 倍,发行人和保荐人决定启动回拨机制,将 5.92482 亿股股票由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下无锁定期部分最终发行股票数量为 1.11788707 亿股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为 2.60840316 亿股,网上发行最终发行股票数量为 10.06101 亿股,回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量比例为 90%:10%。

  数据显示,工业富联网下配售 3.7263 亿股的数量创 2016 年新股申购新规实施以来的纪录。

  值得注意的是,安邦保险旗下多个资管产品积极参与了工业富联的网下配售。146 个账户分别获配 15.7 万股,累计获配 2292.64 万股,需缴纳资金 3.16 亿元。

  此外,经核查确认,1984 家网下投资者管理的 2794 个有效报价配售对象中,有 14 家网下投资者管理的 14 个有效报价配售对象未参与网下申购。

  有望成为A股市值最高科技股

  工业富联发行价格为 13.77 元/股,对应市盈率为 17.09 倍,发行前每股净资产 1.59 元。公司预计 2018 年 1-6 月营业收入约为 1460.6 亿元至 1545.8 亿元,同比增长 6.8% 至 13.1%;净利润约为 53.8 亿元至 56.0 亿元,同比增长 0.9% 至 5.1%; 扣非后净利润约为 53.5 亿元至 55.6 亿元,同比增长 0.6% 至 4.5% 。

  有券商分析师预计工业富联上市后目标估值区间为 2018 年市盈率 16-20 倍,对应目标价区间为 13.6-17.0 元。

  结合近期的炒新热潮来看,新上市的药明康德已经收获连续 14 个涨停板、股价突破百元,不排除工业富联短期股价表现超过分析师预期的可能。

  工业富联在招股书中表示,公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至 5 月 25 日,该行业最近一个月平均静态市盈率在 40 倍左右。

  由此计算,该股上市后股价有望涨至 30 元以上,即连续收出 6 个或以上涨停板,如果收获 6 个涨停板,则单签收益有望接近两万元。若按这一市盈率给工业富联估值,其总市值将超过 6000 亿元,成为A股市值最高的科技股。如果工业富联涨停数能够达到 10 个,那么其总市值将超过贵州茅台,每中一签获利超过 3 万元。

 
来自: 腾讯科技
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标签: 富士康

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