投递人 itwriter 发布于 2018-06-04 22:15 原文链接 [收藏] « »

  6 月 4 日下午消息,TCL 集团(000100.SZ)发布公告,称将仅面向合格投资者发行不超过 20 亿元的债券,其中基础发行规模为 10 亿元,可超额配售不超过 10 亿元(含 10 亿元)。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权,剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24 个月内发行完毕。

  对于资金使用情况,TCL 集团称拟将本期债券 8 亿元募集资金用于偿还债务,其中偿还广发银行总计 1 亿元、中国进出口银行 6 亿元、中国农业银行 1 亿元,总计 8 亿元。剩余募集资金将用于补充流动资金,以满足日常生产经营需求,优化资本结构,降低经营风险。

  具体债务范围如下表所示:

  根据公告,TCL 集团已于 2017 年 3 月 7 日获得中国证券监督管理委员会证监许[2017]276 号批复核准,面向合格投资者公开发行面值不超过 80 亿元(含 80 亿元)的公司债券,发行人本次债券采用分期发行方式,其中本期债券为本次债券第三期发行,本期债券名称为 TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),债券简称为 18TCL01,债券代码为 112717。

  公告还称,本次债券为 5 年期债券,第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

 
来自: 新浪科技
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标签: TCL

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