投递人 itwriter 发布于 2018-11-06 09:57 原文链接 [收藏] « »

  11 月 5 日消息,巨人网络 11 月 5 日发布《发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》(下称“预案”),将对收购以色列高科技公司 Playtika 交易方案作出重大调整,其中换股价格调整为 19.61 元。这是该重组方案最新进展,意味着巨人网络积极推进重组工作。

  该预案发布了关于交易方案重大调整的提示,其中包括交易方式调整、发行价格改变、股份发行数量调整、发行对象调整、增加业绩承诺及补偿安排等几方面的调整。

  一、交易方式调整。此前,巨人网络拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃等 13 名交易对方持有的 Alpha 全部A类普通股,并向巨人投资募集配套资金用于支付交易中的现金对价。调整后的交易方式为发行股份购买资产,取消配套募资。

  二、发行价格改变。经巨人网络上市公司与交易对方协商,兼顾各方利益,确定本次交易的股份发行价格为每股 19.61 元,不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

  三、股份发行数量调整。交易方案调整后,根据调整后的发行价格,上市公司拟发行股份数量为1,555,508,410 股。

  四、发行对象调整。原方案中,上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金 13 名对象发行股份。因上海准基拟受让新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部 Alpha A 类普通股,同时受让了杰资和弘毅的部分A类普通股,交易方案调整后,发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。

  “由于历时较长,国内市场环境发生了巨大变化,有交易对方提出对重组方案进行调整变更,公司与有关各方就该等事项进行协商,决定对重组方案进行调整。”巨人网络在该预案中表示。

  2018 年 11 月 5 日,上市公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。2018 年 11 月,本次发行股份购买资产 10 名交易对方已分别做出决定,同意上市公司以发行股份的方式购买其持有/拟持有的 Alpha 全部A类普通股股权。上市公司已与所有交易对方签署了相关框架协议。Alpha 是为收购 Playtika 而成立的持股平台,用于承接 Playtika 的股权,其核心经营性资产为 Playtika。

  截至本预案签署日,本次交易的评估工作尚未完成,经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为3,050,352.00 万元,与交易方案调整前保持一致。本次交易构成关联交易、重大资产重组。

  Playtika 是一家用人工智能技术手段去改造游戏的公司,由 Robert Antokol(公司 CEO)和 Uri Shahak 联合创建于 2010 年。公司总部设在以色列,在美国、加拿大、日本、乌克兰等全球多地设有研发分部,员工约 1500 人。作为一家以色列技术导向型企业,其核心业务模式是,收购具有潜力的互联网、游戏资产,通过人工智能分析、机器学习和大数据处理等技术手段进行改造,输出精细运营改造方案,提升被收购资产的商业化价值。公司业务主要集中在北美等海外市场,不在中国市场开展业务。

  巨人网络是一家综合性互联网企业,旗下拥有互联网娱乐、互联网金融科技、互联网医疗三大核心业务。此次并购将有助于巨人网络进一步充实互联网业务版图,实现在人工智能领域的全球化布局。

 
来自: 新浪科技
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标签: 巨人 Playtika

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