投递人 itwriter 发布于 2018-12-07 08:40 原文链接 [收藏] « »

  据外媒报道,根据美国 IPO 研究公司 IPOBoutique.com 公布的信息显示,360 金融已确定将于 12 月 14 日在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“QFIN”。

  360 金融的发行价格区间为 16.50 美元至 18.50 美元,发行量为 310 万股美国存托凭证,按此计算,在未计算承销费用、佣金及超额配售的情况下,360 金融将通过首次公开募股募集 5735 万美元。

  360 金融在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,该公司董事会主席周鸿祎将持有全部B类普通股,占总股本的 13.8%,以及表决权的 76.3%。360 金融的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含 1 股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含 20 股表决权,可转换为A类普通股。

  360 金融招股说明书显示,周鸿祎及其附属公司有意在首次公开募股中以发行价购买价值最高 2000 万美元的公司美国存托凭证。投行花旗集团、海通国际、尚乘集团(AMTD)、光源资本(Lighthouse Capital)为 360 金融首次公开募股的联席主承销商;China Securities International、天风国际、HeungKong Financial 和北拓资本(North Beta Capital)为联席副承销商。360 金融将把募集到的资金用于一般企业用途。

  在招股书中,360 金融定位自己是一家“连接借款用户与金融合作伙伴的科技平台”。360 金融为金融合作伙伴挖掘和推荐优质借款用户,并帮助其为优质借款用户提供定价合理、方便快捷的信贷解决方案。招股书显示,360 金融拥有稳健且多元化的资金渠道,主要包括国有银行和区域性银行在内的传统金融机构。

  据奥纬咨询(Oliver Wyman)统计,在有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中,从 2018 年第二季度放款额来看,360 金融业务规模位列中国前五,前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融、百度金融。

  根据招股书,360 金融的核心产品为 360 借条。在 360 金融的撮合下,用户可获得最高 20 万的授信额度,借款用途以消费支出为主。截至 2018 年 9 月 30 日,用户通过 360 借条可获得的平均授信额度为 9600 元人民币。

  截至 2018 年 9 月 30 日,通过 360 金融的服务获得贷款的用户累计 640 万、360 金融累计促成的贷款总额 944 亿元人民币、贷款余额 347 亿元人民币。相比 2016 年最后一个季度,以上三个数据的季度复合增长率分别为 97.0%、115.6%、95.2%。

  财务状况

  2017 年财务数据

  --360 金融 2017 年净营收为人民币 3.091 亿元(约合 4500 万美元),高于上年同期的人民币 6 万元。

  --360 金融 2017 年总运营成本和支出为人民币 5.401 亿元(约合 7860 万美元),高于上年同期的人民币 3020 万元。其中,发起和服务费为人民币 1.361 亿元(约合 1980 万美元),高于上年同期的人民币 1320 万元;销售与营销支出为人民币 3.456 亿元(约合 5030 万美元),高于上年同期的人民币 160 万元;总务和行政支出为人民币 4600 万元(约合 670 万美元),高于上年同期的人民币 1540 万元;应收贷款准备金为人民币 1240 万元(约合 180 万美元),相比之下去年同期为零。

  --360 金融 2017 年运营亏损为人民币 2.310 亿元(约合 3360 万美元),相比之下上年同期的运营亏损为人民币 3010 万元。

  --360 金融 2017 年净亏损为人民币 1.664 亿元(约合 2420 万美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币 2180 万元。

  2018 年前三季度财务数据:

  --360 金融 2018 年前三季度净营收为人民币 13.856 亿元(约合 2.017 美元),高于上年同期的人民币 7440 万元。

  --360 金融 2018 年前三季度总运营成本和支出为人民币 18.445 亿元(约合 2.686 亿美元),高于上年同期的人民币 3.118 亿元。其中,发起和服务费为人民币 5.035 亿元(约合 7330 万美元),高于上年同期的人民币 7680 万元;销售与营销支出为人民币 8.447 亿元(约合 1.230 亿美元),高于上年同期的人民币 1.965 亿元;总务和行政支出为人民币 4.601 亿元(约合 6700 万美元),高于上年同期的人民币 3540 万元;应收贷款准备金为人民币 3570 万元(约合 520 万美元),相比之下去年同期为人民币 310 万元。

  --360 金融 2018 年前三季度运营亏损为人民币 4.590 亿元(约合 6680 万美元),相比之下上年同期的运营亏损为人民币 2.375 亿元。

  --360 金融 2018 年前三季度净亏损为人民币 35.671 亿元(约合 5.194 亿美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币 1.718 亿元。

  股权结构

  360 金融董事和高管在首次公开募股前持有公司 18,638,062 股A类普通股,以及 39,820,586 股B类普通股,占总股本的 20.4%。在首次公开募股后,他们的持股数量不变,占总股本的 19.9%,以及表决权的 77.6%。

  其中,360 金融董事会主席周鸿祎将持有 39,820,586 股B类普通股,占总股本的 13.8%,以及表决权的 76.3%;360 金融首席执行官徐军将持有 13,521,524 股A类普通股,占总股本 4.7%,以及表决权的 1.3%。

  360 公司创始人周鸿祎家族通过 Aerovane Company Limited 持有 360 金融 14.1% 的股权,为 360 金融第一大股东;在首次公开募股后,Aerovane Company Limited 的持股数量保持不变,持股比例降至 13.8%,表决权为 76.3%。

  Eoraptor Technology Limited 持股比例 11.4%;在首次公开募股后,Eoraptor Technology Limited 的持股数量保持不变,持股比例降至 11.1%,表决权为 3.1%。

  Perseus Technology Limited 持股比例 11.4%;在首次公开募股后,该公司的持股数量保持不变,持股比例降至 11.2%,表决权为 3.1%。

  Monocerus Company Limited 持股比例 11.2%;在首次公开募股后,该公司的持股数量保持不变,持股比例降至 10.9%,表决权为 3.0%。

  Capricornus Technology Limited 持股比例为 11.2%;在首次公开募股后,该公司的持股数量保持不变,持股比例降至 10.9%,表决权为 3.0%。

  Unicorn Group Company Limited 持股比例 8.6%;在首次公开募股后,该公司的持股数量保持不变,持股比例降至 8.5%,表决权为 2.3%。

  Sagittarius Company Limited 持股比例 8.1%;在首次公开募股后,该公司的持股数量保持不变,持股比例降至 7.9%,表决权为 2.2%。

 
来自: 腾讯科技
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标签: 360金融

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